Ивану недавно стукнуло пятьдесят. У него растут две дочери: старшая, крепкая да сильная Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин с тревожной вестью — ему пригрезилась грозящая всем беда. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — отправиться в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно будет спасти и родные земли, и его самого. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.