Над тихим приморским городком внезапно потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое мохнатое существо, которое тут же скрылось в ближайших кустах.
Зверёк, помешанный на цитрусах, вскоре оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Узнав, что местная фабрикантша мечтает заполучить диковинное создание для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить его у себя.
Эта же владелица кондитерского производства давно пыталась разузнать секрет шоколада у женщины, державшей небольшую лавку. Хозяйка магазинчика была дочерью Геннадия, но они много лет не разговаривали, храня взаимную обиду.