Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его новую пьесу называют враждебной советской власти. Постановку запрещают, а самого автора исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение. Его героями становятся знакомые люди, а также таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного знакомца.
